ایتالیا، سال ۱۹۹۴. جنگ در بالکان بدون هیچ پایانی در افق ادامه دارد. الویس، مرد جوانی اهل سارایوو، برای گذران زندگی با دوربین پولاروید خود از توریست‌ها عکس می‌گیرد. پس از دزدیده شدن دوربینش، الویس تصمیم می‌گیرد به ملاقات رودولفو برود؛ غریبه‌ای که به طور اتفاقی در ونیز با او آشنا شده بود. ملاقات کوتاه و تنهای آن‌ها در چشم‌انداز بی‌زمان شهرهای سفیدکاری شده، تپه‌های سبز و درختان زیتون جنوب ایتالیا رقم می‌خورد.

دو جوان پس از یک مهمانی شبانه در جنگل ناپدید می‌شوند. مدا و ریو، مردی شکست‌خورده در زندگی و یک سروان سرسخت، دو پلیسی هستند که رهبری این پرونده را بر عهده دارند. این یک کابوس قدیمی است که دوباره برای آزار دادن اهالی روستای کوچک نزدیک جنگل بازگشته است، اما این بار، هیولا فرد اشتباهی را برای بازی انتخاب کرده است.

داستان فیلم درباره "مگان" یک هنرمند موفق ایرلندی است که با همسرش لئو در دوبلین زندگی می کنند. این زوج پس از دریافت خبر درگذشت دایی لئو برای اداره میراثی غیر منتظره به آپولیا در جنوب ایتالیا سفر می کنند . اکنون لئو قصد فروش کاخی باستانی که به او ارٍ رسیده را دارد ولی .....